融资租赁_海航恢复补血能力：旗下渤海金控20亿小公募确定票面利率7%【融易学】

海航恢复补血能力：旗下渤海金控20亿小公募确定票面利率7%

发布者：前海融资租赁俱乐部时间：2018-06-21 阅读：713

6月20日，海航旗下渤海金控在深交所官网发布公告称，发行人（渤海金控）和主承销商长城证券于6月19日在网下向合格投资者对“进行了票面利率询价，询价区间为 6.50%-7.50%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 7.00%，并按上述票面利率于2018年6月20日面向合格投资者网下发行。

发布票面利率公告，离最终成功发行，仅差“缴款”这一最后步骤，且通常不会存在变数。记者采访的数位市场人士均表示，在当前的市场环境下，海航系公司能够以此利率水平发行债券融资，表明（部分）投资者对发行人的态度已有所改观，并意味着海航集团补血能力的恢复。

渤海金控于上周五（6月15日）发布公告称，该公司获证监会核准向合格投资者公开发行不超过人民币40亿元公司债券。本次债券采用分期发行方式，本期债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。15日当天，有媒体报道称，多位监管部门高级官员召开会议，要求各方支持海航集团发债，提振市场信心，确保其发债成功。

去年以来，海航集团频频曝出流动性困局，旗下相关主体发债难度不断提高。今年1月，渤海金控发行10亿元超短融，利率为6.5%，而同期其他AAA债券发行利率约为4.8%。2017年12月初，海航旗下祥鹏航空，发行了为期270天的人民币债券，利率为8.2%。

附：渤海金控财务状况

渤海金控资产负债率从2017年末的88.21%微降至2018年3月末的88.02%。

外债方面，截至2018年3月末，渤海金控境外借款主要涉及Seaco、Cronos、GSCL和Avolon四家公司，合计境外借款余额为2,254,686.99万美元，其中GSC境外借款余额420,465.39 万美元，Avolon境外借款余额 1,834,221.60万美元。

截至2018年3月末，渤海金控境内主要银行授信总额1016.67亿元，已使用授信额度523.56亿元，剩余未使用额度为493.11亿元。

募集说明书称，即使在本期债券兑付时遇到突发性资金周转问题，公司也可以凭借自身良好的资信状况与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需要的资金。

募集说明书还做了大量风险提示：

例如，截至2018年3月31日，发行人（渤海金控）有息负债总余额为 2,302.83 亿元，占总资产比例为 78.93%，有息负债金额较大，占总资产的比例较高。其中，一年以内到期的有息负债占有息负债总余额的比例为 22.51%，短期有息负债比重较大，因此存在一定的集中偿付的风险，提请广大投资者注意。

来源：21世纪经济报道

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关键词：海航金控小公募

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